Staffel 7

Istanbul: Ein Mädchen wird von Männern in Kutten durch die Gassen gejagt, sie versucht über die Dächer zu entkommen, wird aber hinuntergeworfen und dort mit einem Dolch getötet.
In Sunnydale zeigt Buffy Dawn auf dem Friedhof, wie sie sich gegen Vampire wehren kann, allerdings muß die Jägerin eingreifen, Buffys Lektion an Dawn: Lauf weg, wenn Du einen Vampir siehst.
Am nächsten Tag wird die Sunnydale Highschool vom neuen Direktor Robin Wood wiedereröffnet. Sein Büro ist genau über dem Höllenschlund, was Xander und Buffy besorgt. Xanders Firma hilft beim Bau der Schule. Als Dawn später in der Highschool steht, lernt Buffy den neuen Direktor kennen. Sie glaubt Dawn sich aber nicht so richtig in Sicherheit und untersucht die Schule genauer. Als sie später auf der Toilette etwas seltsames findet und im Spiegel Zombies sieht, will sie Dawn warnen und stört so sofort den Unterricht. Nun sucht sie Xander auf, beide haben noch keine Erklärung dafür. Doch auch Dawn bekommt plötzlich eine Vision mit einem Toten. Als sie später zur Toilette geht, findet sie dort eine weitere Schülerin, die ebenfalls Tote gesehen hat. Doch aus dem WC kommen sie nicht heraus, Zombiearme umklammern sie und ziehen sie durch den Fußboden in den Keller. Dort treffen sie einen weiteren Schüler, der sich auf der Flucht verlaufen hat. Buffy hat währenddessen ein Gespräch mit dem Direktor, er hat sich Buffys alte und dicke Akte genau angesehen. Nun ruft Dawn mit dem Handy ihre Schwester an, die sich auch gleich auf die Suche macht. Durch das Loch im Fußboden gelangt sie ebenfalls in den Keller. Dort trifft sie die Zombies, es sind tote Schüler und ein Hausmeister, die Buffy früher nicht beschützen konnte. Zu ihrer Überraschung findet sie auch einen verwirrten Spike, mit dem nicht sehr viel anzufangen ist. Er erzählt ihr nur, daß es keine Geister sind. Die Toten wurden mit einem Talisman herbeigerufen. Die Jägerin ruft Xander an, der in der Toilette nach dem Talisman suchen soll. Auch er wird dann angegriffen. Buffy konnte Dawn endlich finden und kämpft gegen die Toten. Als Xander den Talisman durchbricht, sind alle Toten plötzlich verschwunden. Von Spike erzählt die Jägerin aber niemanden. Als der Direktor Buffy und die anderen Schüler wiedersieht, bietet er ihr einen Job als Schülerberaterin an, den sie auch sofort annimmt.
In Westbury, England kümmert sich Giles um Willow, sie muß ihre Zauberei und die Gefühle unter Kontrolle bringen. Auch Willow hat eine Vision, sie spürt die Aktivität des Höllenschlunds.
In einem Café unterhalten sich Halfrek und Anya über ihr Rachegeschäft, doch Anya hat ihren Biß verloren. Halfrek spürt jedoch, daß irgendetwas großes Böses auf sie zukommt.
Spike hat im Keller noch Visionen von Warren, Glory, Adam, dem Ex-Bürgermeister Richard Wilkins III, Drusilla, dem Meister und Buffy.

Frankfurt, Deutschland: Ein Mädchen flüchtet aus einer Disco, sie wird von 2 Männern in Kutten verfolgt, die sie in einem Raum mit einem Dolch töten.
Doch Buffy sah das alles im Traum, ihr bleiben die letzten Worte "Kommt aus der Tiefe, Dich zu verschlingen." in Erinnerung.
In Sunnydale wird zur gleichen Zeit der Boden von einem Monster durchpflügt, es reißt auch Beton auf.
Am Morgen fährt Xander Buffy und Dawn zur Schule. Direktor Wood erklärt Buffy kurz ihre Aufgaben, dann dreht Buffy eine Runde durch die Schule, findet aber Spike im Keller nicht.
Westbury, England: Giles möchte Willow nach Sunnydale schicken, damit sie wieder in Kontakt mit ihren Freunden kommt. Sie macht sich nur widerwillig auf die Reise.
In der kommenden Nacht wird ein Mädchen, das ihren Hund Gassi führt, von dem Monster aus dem Boden angegriffen. Es verspeist den Hund, sie kann aber fliehen und läuft genau Xander in die Arme. Er bringt sie zu Buffy, damit sie zusammen herausfinden, was genau vorgefallen ist. Dann steht plötzlich Spike im neuen/alten Outfit in der Tür und bietet seine Hilfe an. Dawn und Xander sind sauer, daß Buffy nichts von dem Treffen mit Spike Tage zuvor in der Schule erzählt hat. Spike spürte das Beben und geht mit Buffy auf die Suche. Dawn droht Spike, die Hände von ihrer Schwester zu lassen. Buffy ist Spikes Gegenwart immer noch unangenehm, im Boden finden sie jedoch nichts. Xander bringt Nancy nach Hause, doch dort taucht das Monster wieder auf, ein riesiger Wurm mit Zähnen. Xander glaubt nicht an Zufälle und befragt Nancy nun weiter. Er erfährt von Ronny, ihrem Exfreund. Als sie dann von dem Wunsch erfährt, ihn loszuwerden, vermutet er Anya dahinter. Er geht mit Nancy, Buffy und Spike ins Bronze, wo sie auch prompt auf Anya treffen, die von Nancy wiedererkannt wird. Xander bittet Anya, den Zauber wieder zurückzunehmen, doch sie will nicht. Auch Spike will sie unter Druck setzen, doch Anya entdeckt Spikes Seele und es kommt zum Kampf zwischen den Dämonen, in den sich Buffy einmischt. Doch Nancy ist aus dem Bronze verschwunden, also läuft Buffy ihr hinterher. Auch Spike verfolgt die beiden. Währenddessen versucht Xander Anya zu überreden, den Zauber wieder aufzuheben. Die Hilfe der Jägerin braucht Nancy auch, denn der Wurm greift sie erneut an. Doch Spike mischt sich ein und stürzt sich mit einer Eisenstange auf den Wurm. Als er ihn töten will, verwandelt er sich zurück. Nun liegt Ronny mit einer großen Wunde am Boden. Buffy ruft mit dem Handy Hilfe herbei, doch Spike ist danach wie von Sinnen und verschwindet dann. Als Anya dann den verletzten Ronny sieht, bekommt sie Zweifel, aber sie weiß, es wird schlimmer. Buffy macht sich später auf die Suche nach Spike. In einer Kappelle trifft sie den verwirrten Vampir. Er berichtet nun über seine Geschehnisse und Gefühle. Als er sich mit Angel vergleicht und vom Funken erzählt, der in ihn gesetzt wurde, begreift Buffy, daß er seine Seele wieder zurückbekommen hat. Er tat das alles aus Liebe zu ihr.

Buffy, Dawn und Willow warten am Flughafen auf Willow, um sie abzuholen, doch Willow ist nicht da. Zur gleichen Zeit, alle Passagiere verlassen das Flugzeug, auch Willow, aber niemand holt sie ab. Als sie abends bei Buffys Haus ankommt, ist niemand dort. Sie sucht im Haus, hört auch eine Tür, aber das Haus bleibt leer. Buffy, Dawn und Xander kommen nach Hause, sie hören ebenfalls etwas, aber auch sie treffen Willow nicht. Daraufhin gehen erst einmal alle ins Bett. Auch Anrufe bei Giles brachten nichts. In der Nacht wird ein Graffiti-Sprayer von einem Dämon angegriffen und getötet.
Am nächsten Morgen sucht Willow in der Stadt nach ihren Freunden. Vor der "Magic Box" trifft sie Anya, die sie erst einmal auf den neusten Stand bringt. Willow beschließt in der neuen Highschool weiterzusuchen, findet aber in der Baugrube die gehäutete Leiche des Sprayers. Auch Xander hat die Leiche bereits gefunden und Buffy informiert. Sie können Willow jedoch als Täterin nicht ausschließen. Die Hexe ist erschrocken, sie sucht in der Schule weiter und findet den verwirrten Spike im Keller. Auch Buffy und Xander wollen den Vampir befragen, der sich sehr seltsam verhält. Er kann Buffy, Xander und Willow sehen, doch die anderen sehen sich untereinander nicht.
Willow besucht nun Anya, um sie um Hilfe zu bitten, damit sie den Mord aufklären kann. Mit Zauberei und einer Karte versuchen sie, alle Dämonen in Sunnydale auszumachen. Neben dem Höllenschlund taucht im Wald ein Punkt auf, den Will näher untersuchen möchte.
Bei Buffy zu Hause sucht Dawn in einer Datenbank, welcher Dämon für den Mord verantwortlich sein könnte. Die bekannten Dinge deuten auf einen Dämon namens Gnarl. Da er Blut trinkt, bitten die drei Spike um Hilfe. Er führt sie in den Wald zu einer Höhle, in der der Dämon wartet. Auch Willow fand diese Höhle und erkundet diese. Als Xander, Buffy und Dawn nach dem Dämon suchen, greift der Dämon gezielt Dawn an und verletzt sie am Bauch. Durch das Gift in seiner Hand wird sie gelähmt, so daß Xander und Buffy sie sofort nach Hause schaffen. Zur Sicherheit verschließen sie die Höhle von außen, doch nun ist Willow, die sie nicht sehen, drinnen zusammen mit Gnarl eingeschlossen. Sie versucht es mit Zauberei, doch er ist immun. So lähmt und verletzt er sie, dann wartet er auf ihren Tod. Buffy sucht zu Hause nach einem Gegenmittel, damit Dawn sich wieder bewegen kann, doch hier hilft nur der Tod Gnarls. Anya soll auf Dawn aufpassen, während die Jägerin mit Xander den Dämon tötet. Nun erfahren sie durch Anya von Willow, die in der Höhle steckt. Sie nehmen Anya mit und laufen zur Höhle. Erst jetzt bemerken sie durch Anya, daß sie sich gegenseitig nicht sehen. Buffy kämpft mit Gnarl und es gelingt ihr, ihn zu töten. Anya möchte Hilfe für Willow holen, erst später erscheint die Hexe plötzlich und sie können sich wieder sehen. Sie nehmen Will mit nach Hause, damit sie sich wieder erholt, auch Dawn ist ihre Lähmung los. Der Grund für die Unsichtbarkeit war Willow, die unbewußt gezaubert hat, da sie Angst hatte, wie ihre alten Freunde reagieren, wenn sie sich wiedersehen. Willow spricht sich deshalb am nächsten Morgen mit Buffy aus.

Buffy läßt sich zusammen mit Dawn und Xander in der Nacht in einer Kappelle einschließen, dort vernichten sie eine Frau, die sich im Sarg in einen Vampir verwandelt.
Am nächsten Morgen beginnt die Jägerin mit ihrem Beratungsjob in der Schule, fünf Schüler suchen sie auf, auch Dawn. Sie macht ihren Job nicht schlecht. Als eine der Schülerinnen Cassie Newton ihr erzählt, daß sie am nächsten Freitag sterben wird, macht Buffy sich große Sorgen. Cassie hat aber nicht vor, sich selbst umzubringen, sie glaubt, sie wird getötet. Aber sie sieht in diesem Zusammenhang auch einige Münzen. Buffy will deshalb, daß Dawn etwas auf Cassie aufpaßt.
Willow besucht zusammen mit Xander das Grab von Tara. Am Abend suchen Buffy mit Willow und Xander nach Hinweisen zu Cassies Todes-Vermutung. Außer einer Homepage mit Gedichten finden sie aber nichts. Als sie Cassies Vater aufsuchen, müssen sie aber feststellen, daß auch er nichts damit zu tun haben kann. Er sieht seine Tochter nur an einem Wochenende im Monat.
Da Buffy am Freitag immer noch keine richtige Spur hat, bittet sie Spike im Keller der Schule um Hilfe. Doch der ist ziemlich verwirrt. Buffy befragt später auch Cassies Freund, doch sie kommt nicht weiter. Da der Direktor alle Schulschränke durchsuchen ließ, finden sie in einem alte Münzen. Nun befragt sie den Schüler, dem die Münzen gehören. Er erzählt nach etwas Druck auch einiges.
Am Abend treffen sich einige Schüler in Kutten in einem Raum der Schule. Sie beginnen mit der Durchführung eines Rituals, Peter der Anführer hat Cassie entführt und will sie als Opfer töten, um einen Dämon zu beschwören. Doch Buffy ist unter ihnen und stoppt Peter. Doch der Dämon ist bereits erschienen und es kommt zum Kampf. Mit mehreren Schülern und dem Dämon ist die Jägerin überfordert, aber Spike mischt sich nun ein. Beiden gelingt es, den Dämon zu vernichten und Cassie zu befreien. Als Buffy mit Cassie den Raum verläßt, bricht die Schülerin tot zusammen. Sie hatte einen angeborenen Herzfehler und niemand konnte ihr helfen.

880 n.Chr., Sjornjost: Die junge Aud (Anya) lebt mit ihrem Mann Olaf zusammen. Im Dorf ist sie unbeliebt, da sie immer sagt, was sie denkt und anderen den Nerv tötet. Sie glaubt Olaf hätte sie betrogen und verwandelt ihn deshalb in einen Troll. Davon ist D'Hoffryn so beeindruckt, daß er sich vorstellt und ihr eröffnet, daß sie eine Rachedämonin für betrogene Frauen ist.
1905, St. Petersburg: Anya und Halfrek wüten in Rußland, beide genießen ihre Arbeit.
2001, Sunnydale, am Abend (6.07) als alle singen: Anya singt, sie ist glücklich und stolz darauf, Xander zu heiraten.
Buffy sorgt sich um Anya, Xander glaubt aber, daß sie sich wieder einkriegt. Am anderen Ende der Stadt steht Anyanka voller Blut neben vielen Studenten-Leichen. Sie wäscht sich das Blut ab und will nach Hause gehen. Aber Willlow, die wieder am College studiert, sieht sie, wie sie aus dem Studentenwohnheim kommt. Willow bemerkt einen Rest Blut an Anyas Handgelenk und schaut deshalb im Wohnheim nach, wo sie die Leichen findet. Im Schrank findet sie ein verängstigtes Mädchen. Sie wurde gedemütigt, denn tauchte eine Riesenspinne auf und entriß den Studenten ihre Herzen. Willow schleudert nun mit Magie die Riesen-Spinne hinaus und ruft dann Buffy an, damit sie den Spinnendämon jagt. Zusammen mit Xander sucht die Jägerin im Wald, wo sie eine weitere Leiche finden. Dann greift der Spinnendämon die beiden an und Buffy tötet ihn.
Anya ist über ihre Taten entsetzt und will sich mit Halfrek aussprechen, Hallie ist aber begeistert. Willow taucht bei ihr auf und stellt sie zur Rede. Willow möchte ihr helfen, doch Anya kann und will nicht.
Später erzählt Willow Buffy und Xander, daß Anya hinter dem Spinnendämon steckt. Buffy will nun Anya vernichten, Xander sträubt sich dagegen, er sucht nach einer anderen Lösung. So kommt es zum Streit. Xander geht nun zu Anya, um mit ihr zur reden, Buffy macht sich mit dem Schwert auf. Willow beschwört D'Hoffryn, um mit ihm über Anyanka zu reden.
Xander findet Anya im Wohnheim und will mit ihr reden, doch Anya will sich nicht helfen lassen. Als Buffy auftaucht, schlägt Anyanka Xander nieder und es kommt zum Kampf zwischen der Jägerin und der Rachedämonin. Buffy stößt dabei das Schwert in Anyanka, doch tot ist sie nicht. Sie zieht es heraus und der Kampf geht weiter, als Buffy erneut zustechen will, geht Xander dazwischen. Nun taucht auch noch D'Hoffryn auf, er ist begeistert von Anyas Tat. Nun stellt D'Hoffryn Anyanka vor die Wahl, sie soll entscheiden, was sie will. Anya entscheidet sich: Sie möchte die 12 toten Studenten wieder ungeschehen machen. Da dafür der Tod einer Rachdämonin verlangt wird, ist Anya auch bereit zu sterben, doch D'Hoffryn, ruft Halfrek herbei, die vor ihren Augen verbrennt. Anya wundert sich, doch D'Hoffryn glaubt, daß der Tod Anyas bevorsteht, er kennt die Zukunft und zitiert: "Kommt aus der Tiefe dich zu holen.", bevor er verschwindet. Xander tröstet Anya, die nun kein Dämon mehr ist, ein wenig, dann geht jeder seiner Wege.

Buffy will Spike helfen, sie möchte, daß er aus dem Schulkeller in Xanders Wohnung zieht, beide machen das nur widerwillig. Dawn versucht Buffys Gefühle für Spike zu verstehen, aber auch sie kann sie nicht erklären. Auf dem Sportplatz sieht Dawn später einen Footballspieler und ist sofort hin und weg. Sie versucht Kontakt zu ihm aufzunehmen und spricht ihn auf dem Flur bei seinen Freunden an, macht sich aber lächerlich.
Anyas bekommt später in ihrer Wohnung Besuch von einem Dämon, der sie töten will, ausgerechnet Buffy hilft ihr und vernichtet ihn.
Da ein Cheerleader verletzt wurde, stellt sich Dawn, wie viele andere auch bei dem Team vor, sie versagt hier und schließt sich daheim ein, sie liebt diesen Spieler, R.J. Brooks über alles. Auch ihre Schwester kann sie nicht trösten. Am nächsten Tag schubst Dawn wütend RJs Konkurrenten im Team die Treppe hinunter und wird auch prompt zum Direktor zitiert. Zu Dawns Glück sah es niemand und man glaubt den Spieler O'Donnell nicht. Danach spricht RJ sie an und verabredet sich mit Dawn am Abend im Bronze. Als Buffy, Willow und Xander die extrem aufgetakelte Dawn mit RJ tanzen sehen, schickt Buffy nun wütend ihre Schwester nach Hause. Draußen trifft sie noch auf eine Konkurrentin, die will, daß Dawn die Hände von RJ läßt. Am nächsten Morgen wird RJ zum Direktor gerufen, danach stellt auch Buffy ihn wegen Dawn zur Rede. Aber auch sie verfällt ihm, sie benimmt sich wie eine junge verliebte Schülerin. Am Abend redet Buffy ihrer Schwester ein, daß RJ sie (Dawn) mag, aber sie für zu aufdringlich hält. Am nächsten Morgen holt Buffy RJ aus dem Mathe-Unterricht und küßt ihn in einem anderen leeren Klassenzimmer. Als Dawn in der Pause die beiden zusammen im leeren Raum sieht, läuft sie weinend nach draußen. Xander sieht sie und erfährt so von Buffy, die er auch gleich von RJ trennt. Abends sprechen sich die beiden aus. Xander vermutet sofort einen Liebeszauber, was beide Schwestern nicht wahrhaben wollen. Xander, Willow und Anya suchen nun nach Hinweisen und Xander erinnert sich an RJs Bruder Lance, der ihn früher in der Schule geärgert hat. Er besucht ihn zusammen mit Spike und erfährt so einiges. Er hält RJs Football-Jacke für den Auslöser des Zaubers.
Willow versuchte vergeblich verschiedene Anti-Liebeszauber. RJ will Buffy zu Hause aufsuchen, wird aber von Willow und Anya abgewimmelt, die nun beide ebenfalls RJ verfallen. So kommt es nun zum Streit zwischen den vier Mädchen. Jede will beweisen, daß sie RJ mehr liebt als die anderen. Willow beginnt mit einem Zauber, der RJ in eine Frau verwandeln soll, doch Xander kann das Ritual noch unterbrechen. Buffy holt eine Bazooka, um damit Direktor Wood zu töten. Spike kann sie gerade noch aufhalten. Willow versucht nun mit einem Ortungszauber Dawn zu lokalisieren. Sie plante sich für ihre Liebe umzubringen, indem sie sich auf ein Gleis legt, um vom Zug überfahren zu werden. Buffy kann sie gerade noch wegreißen. Anya hatte in der Nacht eine Bank ausgeraubt. Xander und Spike überfallen nun RJ auf offener Straße und stehlen ihm seine Jacke. Diese verbrennen sie anschließend, nun sind die vier wieder von RJs "Einfluß" erlöst.

Eine neue Band spielt im Bronze, Spike ist dort und trinkt Alkohol. Ein Mädchen setzt sich zu ihm und nach einer Weile gehen beide draußen durch die Stadt. Er begleitet sie nach Hause, dort beißt er sie und hat keinerlei Schmerzen durch den Chip.
Buffy macht ihre nächtliche Runde über den Friedhof, aus einem neuen Grab kommt ein Vampir. Doch der Kampf ist nicht so einfach. Zu ihrer Überraschung kennt sie der Vampir, er heißt Holden Webster war mit ihr in der Schule. Beide unterbrechen ihren Fight und unterhalten sich. Er studierte Psychologie und redet mit Buffy, die sich auch gern darauf einläßt. Er analysiert Buffys Beziehungen und ihre Eltern. Nach einigen Minuten greift er sie an und sie kämpfen weiter. Da er Taek Won Do beherrscht, ist es für Buffy mühsam. Doch dann setzen sie ihre Unterhaltung fort. Zu Buffys Überraschung kennt Holden Spike, seinen Erschaffer. Als beide den Kampf fortsetzen, tötet die Jägerin Holden mit dem Pflock.
Dawn ist daheim, sie ißt und übt dabei mit Buffys Waffen. Doch laute Geräusche stören sie. Erst als der Fernseher ohne Strom weiterläuft, weiß sie, daß etwas Übernatürliches im Haus ist. Da Buffy beim Kampf ihr Handy verlor, erreicht Dawn sie nicht. Sie versucht mit dem Geist zu kommunizieren, es scheint ihre Mutter zu sein, sie sieht sie auch kurz. Dann bebt das Haus und die Gegenstände fliegen herum. Joyce scheint nicht allein zu sein und Dawn wird angegriffen. Sie versucht nun mit Zaubersprüchen den Geist aus dem Haus zu verjagen, der ihre Mutter daran hindert, frei zu sprechen. Nach weiteren Stürmen erscheint dann auch Joyce. Sie warnt Dawn davor, daß sich Buffy demnächst gegen sie stellen wird. Dann verschwindet sie.
Willow sitzt gelangweilt in der Bibliothek, als plötzlich Carrie vor ihr steht, die vor einigen Wochen starb. Sie behauptet, daß sie von Tara geschickt wurde, um mit ihr zu reden. Doch Tara erscheint nicht. Deshalb redet Willow mit Carrie, die aber behauptet, daß Willow wieder versuchen wird, zahlreiche Menschen und ihre Freunde zu vernichten. Sie muß deshalb aufhören zu zaubern. Wenn sie daß nicht kann, dann muß sie sich selbst töten. Doch nun wird Willow skeptisch, Carries Erscheinung ist das neue Böse, was alle aus der Tiefe erwarten. Sie verschwindet nun schnell und spurlos.
Andrew und Jonathan sind mit dem Wagen auf dem Weg von Mexiko nach Sunnydale. Dort brechen sie in die neue High-School ein. Sie fanden etwas über ein Siegel heraus und wollen auch Buffy helfen. Nur in den Knast wollen sie nicht. Als sich beide trennen, erscheint vor Andrew der tote Warren, der ihm Tips gibt. Dann gehen sie in den Keller und beginnen zu graben. Sie finden im Boden ein großes metallisches Siegel. Jonathan will Buffy darüber informieren, doch Warren erscheint und plötzlich sticht Andrew Jonathan nieder, der blutend auf dem Siegel liegenbleibt.

Es ist tatsächlich wahr Spike geht wieder auf Menschenjagd und erschafft Vampire. Allerdings tut er das unter der Kontrolle des "Bösen aus der Tiefe" und kann sich danach an nichts mehr erinnern. Erst als Buffy Nachforschungen anstellt und Spike damit auf das Problem aufmerksam macht, fällt es ihm langsam wieder ein. Er erinnert sich und trifft sich mit Buffy in einem verlassenen Haus, in dem er ihr die Leichen seiner Opfer zeigen will, die er dort vergraben hat. Aber plötzlich gewinnt wieder das Böse (in Gestalt eines Doppelgängers von Spike, den nur er sehen kann) Macht über ihn und er versucht Buffy zu töten. Doch seine Liebe zu ihr verhindert das. Buffy nimmt den völlig verstörten Spike mit zu sich nach hause.
In England gibt es zwei Morde im Bekanntenkreis von Giles und zwar durch die vermummten Gestalten, die schon die Mädchen in Istanbul und Frankfurt getötet haben. Als er die Leichen findet, taucht hinter ihm einer der Vermummten auf und schwingt ein riesiges Beil...

Buffy bewacht Spike, um mehr über das "Böse aus der Tiefe" herauszufinden. Er wird aber nach einen Überfall der vermummten Gestalten, die auch die Mädchen in Istanbul, Frankfurt und England umgebracht haben und bei denen es sich um die "Boten des Bösen" handelt, entführt. Sinn und Zweck: Mit Spikes Blut soll das Siegel geöffnet werden, was mit Jonathan Blut nicht geklappt hat. Dessen Mörder Andrew wird von Willow gefangen genommen und im Summers-Haus verhört.
In England macht der Rat der Wächter mobil, nachdem man erkannt hat, dass das "Urböse" hinter all den Morden und Geschehnissen steckt. Man will mit allen verbliebenen Einheiten nach Sunnydale reisen, um dem Bösen Einhalt zu gebieten. Doch die gewaltige Explosion einer von Handlangern des Bösen im Konferenzraum gelegten Bombe bereitet dem Vorhaben des Rates -- und den Leben aller seiner Angehörigen -- ein jähes Ende!

Die Kreatur, die durch das Öffnen des Siegels befreit wurde, ist nicht das Urböse (auch "die Quelle des Bösen", "das Erste" oder "die Macht" genannt), sondern einer seiner Helfer -- ein Turok-Han, sozusagen der Vorfahre aller Vampire. Nicht nur, dass er körperlich viel stärker ist und viel besser kämpfen kann als normale Vampire, er kann auch nicht gepflöckt werden. Buffy begegnet ihm zweimal und kommt beide Male knapp nur mit dem Leben davon.
Überraschenderweise taucht Giles mit drei der wenigen überlebenden Jägerin-Anwärterinnen auf. Anabel, Molly und Kennedy wohnen nun auch im Summers-Haus und verstärken so das Team, denn Buffy hat dem Bösen nun endgültig den Kampf angesagt -- und diesmal will sie in die Offensive gehen und zuerst angreifen.